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今年国内光纤供不应求成定局

  近期我们调研了多家上市、非上市的光纤光缆企业。各厂商一致认为,2011年底开始,以中移动为代表运营商光纤需求明显增强,订单已经排到2个月之后。其中,中天科技认为自身产能有15%~20%的缺口,各部门间已经需要协调光纤分配。

  各厂商虽然对2012年总需求数据观点不一,但对国内光纤产能的数据认识一致,即2011年底1.3亿芯公里左右,以中天科技15%~20%的产能缺口推算,我们认为2012年国内光纤总需求达1.5亿芯公里,供需缺口2000万芯公里。

  目前部分厂商有扩产计划,但即使中天这样的大厂商,在场地、设备、资金均没有限制、项目已开工的情况下,产能释放也得到2012年底。另有小规模厂商反映,其光纤扩产需要1年半的时间,而目前项目还没有开始。我们预计国内光纤产能扩张最快也只能在2013年释放,2012年全年将保持供不应求的状况。

  在当前光纤供不应求的情况下,各厂商一致认为2012年光纤价格不会继续下降,中天科技作为行业协会轮值主席也在积极联合各主要厂商希望提价。由于光纤成本相对固定,一旦提价,对厂商利润贡献明显。

  投资建议:我们推荐率先拥有自主光棒生产能力的厂商:中天科技、亨通光电。
 

时间(2012-3-9) 浏览(1838
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